Las pistas de los primeros diez de este CD conforman el total comunicado de 1967, "FrancisAlbert Sinatra / Antonio Carlos Jobim". Ese álbum fue grabado en tres días. Jobim fue un cantante brasileño, pianista, guitarrista y compositor. La idea era combinar la voz increíble de Sinatra y la orquesta con los ritmos y tonos de Jobim. La mayoría de las canciones fueron co-escritas por Jobim. El álbum alcanzó el puesto # 19 en la lista Billboard, y permaneció en la tabla durante veintiocho semanas.
Lista de canciones:
01. The Girl From Ipanema (Garota de Ipanema) (3:20)02. Dindi (3:32) 03. Change Partners (2:43)04. Quiet Nights of Quiet Stars (Corcovado) (2:45)05. Meditation (Meditacao) (2:55)06. If You Never Come To Me (Inutil Paisagen) (2:12)07. How Insensitive (Insensatez) (3:1808. I Concentrate on You (2:39)09. Baubles, Bangles and Beads (2:36)10. Once I Loved (O Amor em Paz) (2:39)11. The Song of the Sabia (Sabia) (3:41)12. Drinking Water (Agua de Beber) (2:38)13. Someone to Light Up My Life (Se Todos Fossem Iguais a Voce) (2:41)
14. Triste (2:43) 15. This Happy Madness (Estrada Branca) (2:58) 16. One Note Samba (Samba de Uma Nota So) (2:23)17. Don't Ever Go Away (Por Causa de Voce) (2:30) 18. Wave (3:22)
19. Off Key (Desafinado) (3:09) 20 . Bonita (3:40)
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